Из столицы в якутский городок приезжает русский мужчина, назначенный новым директором музыкальной школы. Он решительно намерен внедрить свои идеи, но быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки вызывает у народа саха необходимость переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения двух миров, между директором и его недавней противницей возникает мистическая связь. Теперь перед ней встает сложный выбор между тайнами прошлого и любовью, которая может стать символом светлого будущего.
