В 1895 году в Нижнем Новгороде готовятся к значительному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство одного из самых состоятельных его жителей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.