Маршал Василевский собрал в штабе Красной Армии срочное совещание, требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов оружия. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, чья задача — обнаружить завод. В его составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о местоположении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десятилетие назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят смертельные химические эксперименты. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.
